国共再次合作。朱德作为中国共产党的军事代表，与周恩来(郭伟华 饰)一同去南京见蒋介石(沈保平 饰)，商议抗战事宜。两个打了十年的对手在这里握手了；朱蒋会见后，红军改编为八路军。后又改为十八集团军。为争取阎锡山抗战，朱德去太原拜会阎锡山，阎派来接应他的人想一睹这个大“土匪头”的风采，却造成了一系列的误会。当这位联络官打他的卫兵被朱德阻止，他们才真正地看到这位“大土匪头”的不凡之处。人们起初还怀疑八路军能否抗战，当平型关大战取得胜利，全国一片欢腾，连蒋介石都发来了祝贺电报。当国外记者来采访朱德，朱德却把功劳全都记在下级的身上。