康剑(王海地 饰)等人赶往仙人洞和高旺奎(杨猛 饰)等会和。康剑等人看到高旺奎他们都被绑在树上明白有埋伏，但为时已晚，还是被鬼子拿下。于化龙(蒋恺 饰)挖苦康剑他们共产党的密码还是被日本人破译。康剑说是暂时的，五分钟决定变化。黑鬼大队长鹤天一郎要枪决他们，枪决前问道哪位是富士山真神。陆雪纯第一个说废话开枪吧!接着猴子说他是富士山真神的祖宗。原来黑鬼大队长是假的，是共产东假扮的。接头人告诉康剑富士山真神用的电台一直在康剑的附近。吕云雾(孙荣 饰)找肖晓(郑晓东 饰)和李万年(郭铁城 饰)的茬，却被李万年和肖晓反击。陆雪纯给史密斯缝补衣服，史密斯看的入神。康剑和于化龙讨论马帮的人真令人刮目相看。众人送史密斯离开。彝族村庄遭到焦桑带领鬼子的屠杀。陆雪纯为猴子治好伤，迅速赶往给高下(李雅希 饰)看病。高旺奎建议到大黑山彝族村庄住宿，头领阿甲旺和他是朋友。原来肖晓看到高下流血了，以为是生病了，陆雪纯告诉肖晓高下没有受伤。彝族的一女孩拿木箭反击，引来焦桑等人的枪声。枪声让康剑等人的警觉。焦桑让阿甲旺拿马帮换阿甲旺的女人们，不然把他们送给皇军。并约在黑风寨见面。李万年和肖晓两人前去打探消息。陆雪纯拿热水给高下。他们来到部落发现很多尸体，陆雪纯给阿甲旺看病并拿自己的血输给阿甲旺。阿甲旺求康剑就他的姑娘们。吉野要新交花姑娘，焦桑拦住了他。康剑他们又在讨论出手救不救彝族的女孩们，于化龙说出了自己的顾虑，康剑说出了一个万全之策，既能救了人又不被缠住。马一(马捷 饰)告诉猴子被困的都是女人，若是他们能把女人就出来那就是英雄了。。高下肚疼的厉害，猴子拿热石头给高下暖肚子。